Apollo Previdência

Visão Geral

Fundo de previdência de renda fixa com foco em ativos de crédito privado de alta qualidade, com liquidez em D+6
Indicado para recursos de curto e médio prazo

Quem pode investir?

  • Investidor público geral e enquadrado como fundo de Previdência (Res. CMN nº 4.444)
  • Direcionado para investidores Pessoa Física e institucionais, como alocadores, family offices e wealth managements

Objetivo,

O fundo tem como objetivo de retorno 102,5% do CDI com volatilidade inferior a 0,5% a.a.

Filosofia & Estilo de Gestão

Geração de alpha através de alocação em títulos de crédito privado, majoritariamente pós fixados e com alta qualidade de crédito

  • Abordagem disciplinada de pesquisa fundamentalista em crédito
  • Foco em crédito corporativo
  • Opera distorções a percepção de valor por parte da gestão e o preço do ativo
  • Balanceamento contínuo entre oportunidades de investimento e diversificação
  • Participação ativa nos mercados primários e secundários para adquirir títulos com boa qualidade de crédito e taxas atrativas
  • Busca de oportunidades no mercado de crédito, independente do tipo de ativo

Limites de Alocação

Ativo
  • Títulos públicos, operações lastreadas em títulos públicos e títulos de emissão de instituições financeiras e empresas abertas: até 100% do PL
  • CRA, CRI, FIDC e FICFIDC: não podem representar individualmente e em conjunto mais que 20% do PL
Emissor
  • União federal: até 100% do PL
  • Instituições financeiras: até 20% do PL
  • Companhias abertas, CRA, CRI, e fundos: até 10% do PL

Risco de Crédito

Alocação em ativos e/ou emissores cuja pior nota de risco de crédito, por pelo menos uma agência de risco internacional, seja superior ou igual a “A-” em escala nacional

Risco de Mercado

A alocação é feita majoritariamente em ativos atrelados a juros pós fixados (CDI ou Selic)

Tributação

Tratamento tributário de acordo com plano (PGBL ou VGBL) e a tabela de imposto (Regressivo ou Progressivo) definida no momento da adesão

Informações Administrativas

Taxa de Adm.

0,7%

a.a

Taxa de Perf.

0%

Aplicação & Saldo

R$5000,00

crédito em conta

Movimentação

R$500,00

valor mínimo para retirada.

  • Conversão da aplicação em D+0
  • Conversão de Resgate em D+5 e  Liquidação em D+6

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